目前國內茶飲料行業(yè)主要企業(yè)有統(tǒng)一企業(yè)、加多寶(中國)、達利食品、農夫山泉(09633.HK)、娃哈哈等
本文核心數據:茶飲料行業(yè)競爭格局
1、中國茶飲料競爭梯隊
自古以來我國就有飲茶文化,但隨著我國經濟的發(fā)展和人民生活水平的提升人們喝茶的方法也開始變得多樣化起來。我國茶飲料行業(yè)主要企業(yè)有:康師傅控股(00322.HK)、統(tǒng)一企業(yè)(00220.HK)、王老吉集團、加多寶集團、達利食品(3799.HK)、農夫山泉(09633.HK)、娃哈哈、今麥郎飲品、香飄飄(603711.SH)、可口可樂(中國)、深圳深暉、聯合利華(中國)(ULVR)等。
茶飲料行業(yè)依據茶飲料布局數量劃分可分為3個梯隊,其中深圳深暉以11款茶飲料產品的布局處于第一梯隊,但由于深圳深暉屬于中型茶飲料企業(yè),其知名度相較于第二梯隊的康師傅控股和統(tǒng)一企業(yè)的產品低,因此,市場占有率較低。第二梯隊的企業(yè)主要為康師傅控股、王老吉集團、統(tǒng)一企業(yè)、今麥郎飲品等市場占有率較高的茶飲料生產企業(yè)。第三梯隊為達利食品、農夫山泉、香飄飄、娃哈哈、可口可樂中國等企業(yè)。
2、中國茶飲料行業(yè)市場份額
根據Euromonitor提供的中國茶飲料市場競爭格局來看,2020年,不管是從企業(yè)還是品牌來看,康師傅所占的市場份額都穩(wěn)居第一位。
從企業(yè)競爭格局來看,2020年,康師傅占中國茶飲料市場份額的26.8%,其次為統(tǒng)一企業(yè)占我國茶飲料市場份額的15.2%,王老吉集團占我國茶飲料市場份額的13.7%排第三位。
從品牌競爭格局來看,2020年康師傅冰紅茶占我國茶飲料市場份額的16.1%位居第一,其次為王老吉占我國茶飲料市場份額的13.7%,加多寶占我國茶飲料市場的11.9%位居第三位。
3、中國茶飲料行業(yè)市場集中度
總體來看,我國茶飲料行業(yè)市場集中度較高。2020年,由于茶飲料行業(yè)整體市場規(guī)模下降導致部分中小型茶飲料生產企業(yè)生產企業(yè)退出市場使得我國茶飲料市場集中度較2019年有所提高,但提升幅度較小。
4、中國茶飲料行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價
在我國茶飲料行業(yè)主要企業(yè)中,康師傅控股、統(tǒng)一企業(yè)、王老吉、加多寶、農夫山泉等,其中,康師傅控股和統(tǒng)一企業(yè)的冰紅茶、綠茶等產品在市場上較有競爭力,王老吉、加多寶、達利食品等企業(yè)則以涼茶為主要競爭產品。具體的中國茶飲料企業(yè)業(yè)務布局如下:
5、中國茶飲料行業(yè)競爭狀態(tài)總結
從五力競爭模型角度分析,2020年中國茶飲料行業(yè)-CR10達到了80.0%,說明茶飲料行業(yè)市場集中度較高,同時,因茶飲料市場被路邊奶茶以及熱飲茶等產品替代性較強,導致茶飲料市場規(guī)模不斷縮小,中小企業(yè)退出市場且日漸下降的市場規(guī)模很難吸引新進入者進入市場導致現有競爭者競爭減少;茶飲料上游主要為茶葉原材料的采購,大多數茶飲料生產企業(yè)都有穩(wěn)定的茶葉供應商,不少大型茶飲料生產企業(yè)還有自己的茶葉種植園,因此,茶飲料行業(yè)對上游議價能力較為穩(wěn)定,但也存在茶葉價格大漲,增加成本的風險;茶飲料下游主要為消費者,一般若茶飲料生產企業(yè)做好精美的包裝和創(chuàng)意的廣告便會有消費者跟隨潮流購買茶飲料,因此,茶飲料行業(yè)下游議價能力較強。